Ha arribat la tardor i el Gran Bosc es tenyeix de mil colors. És el millor moment per anar a buscar bolets... però els habitants de Frondosa estan molt preocupats. Un misteriós gegant encaputxat sinstal·la a les portes de Frondosa. Lhan vist a prop dels Grans Magatzems i del Molí Giralent, on es cuina pa i galetes. Tipsar no perd locasió per acusar en Klincus dun complot: el príncep està convençut que volen envair la ciutat. Serà així? I qui és el misteriós"viatger de la nit"?