En Jim Botó i en Lluc el maquinista es veuen obligats, amb la locomotora Emma, a abandonar el país de Lummerland perquè no hi caben. El viatge els portarà al llunyà país de Mandala, on en Jim Botó s'arribarà a prometre amb la princesa Li Si després de viure mil aventures i d'alliberar-la del drac malvat.
