Per fi vacances! La Lilly se'n va a la platja amb el Leo i la mare. El drac volador Hèktor i el llibre màgic l'acompanyen, però això només ho sap la Lilly. El problema és que el malvat Grimbald vol el llibre màgic tant sí com no. La Lilly només té una sortida: el salt de la bruixa! Amb ell, la Lilly i el Grimbald aterren als mars del Sud, a un vaixell pirata de debò!
