Puffy es un gato negro. Bien, casi negro, si no cuentas las canas a la punta de su cola. Cuando cierra los ojos y exhala, pasan cosas mágicas. Todo y sus extraordinarios poderes, no puede encontrar un lugar que pueda considerar su hogar.
Brunilda es una bruja que se está preparando para el momento más importante de su vida: su vuelo de debut. Pero le falta una cosa: su propio gato. Porque sin un gato nunca será CAPAZ de volar!
El destino ha querido que Puffy y Brunilda se encuentren y juntos se preparen para el gran acontecimiento, pero las cosas hacen un giro y se encuentran en una situación sorprendente que cambiará sus vidas de la manera más inesperada...
