Puffy és un gat negre. Bé, gairebé negre, si no comptes els cabells blancs a la punta de la seva cua. Quan tanca els ulls i exhala, passen coses màgiques. Tot i els seus extraordinaris poders, no pot trobar un lloc que pugui considerar la seva llar.
Brunilda és una bruixa que s'està preparant per al moment més important de la seva vida: el seu vol de debut. Però li falta una cosa: el seu propi gat. Perquè sense un gat mai serà CAPAÇ de volar!
El destí ha volgut que Puffy i Brunilda es trobin i junts es preparin per al gran esdeveniment, però les coses fan un gir i es troben en una situació sorprenent que canviarà les seves vides de la manera més inesperada...
