Cuando un entusiasmo mesiánico se apodera de la Polonia medieval, los judíos de Goray se ven divididos entre aquellos que, como el rabino, insisten en que nadie puede «influir en el final» y aquellos que siguen a Sabbatai Zevi, un hombre que se hace pasar por un mesías. La histeria y la depravación se intensifican hasta el punto de que la gente empieza a sospechar que quien ha llegado a Goray no es el Mesías, sino alguien más peligroso...