Tras la muerte de su madre a manos de un humano, las gatas huérfanas Luna y Sauce intentan sobrevivir en una ciudad hostil, donde descubren un mundo secreto de animales parlantes afines a una energía mágica llamada «ánima». Mientras Luna se une a uno de los clanes y teme a los brujos humanos que intentan atarlos, Sauce conocerá a una niña que le ofrecerá todo el amor y la seguridad que buscaba. Cuando la magia despierta dentro de las dos gatas, sus caminos se separan y el futuro de la ciudad queda en sus patas. ¿Será la sangre entre hermanas más poderosa que la crueldad humana?
