El excéntrico y solitario príncipe Daineo de Ballanza, para desesperación de su padre, parece haberse convertido en un gato. Aunque conserva aún su apariencia humana, su comportamiento es absolutamente felino. Acompañado de su mayordomo y del doctor Epicarmo Gorgias, el joven noble se embarcará en un extraordinario periplo, a través de una Sicilia fabulosa, en busca del remedio para su singular metamorfosis.
