En un lloc perdut a la frontera entre Manxúria i la Unió Soviètica en temps de la II Guerra Mundial, unes dones guilla xineses topen amb uns oficials soviètics i uns presos que han fugit del Gulag se les heuen amb un mestre taoista, posseïdor del misteri de la immortalitat. Tot plegat en un viatge corprenedor i esgarrifós al cor de les tenebres, al llarg del qual cadascú troba el que es mereix.
